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全球汽車零部件再制造產業與市場概述

作者：浙江車緣　來源：搜狐網　發布：2017年11月13日　分類：行業動態訪問統計：2430

1.何謂再制造

再制造產業是相比較于傳統制造業的一個概念，作為基于原有產業衍生出來的新產業，再制造產業在全球范圍內雖然已有較大的發展但是各國發展水平和程度差距較大，并未形成統一解釋或者概念。一般業內的較為通俗的解釋是“通過一系列的工藝流程將使用過或部分損傷的機械設備、零部件進行修復”的活動所形成的產業。再制造產業的具有與以下的主要優勢與產業價值：一、生命周期服務方案，保持零件服務供應成本高性價比；二、保持高競爭力地位，保護以防新進入市場競爭者；三、保修成本降低，優化再制造品以用于保修替換；四、改善生命終端管理，降低長期庫存成本；五、環境保護，始終堅持“回收選擇”－“綠色”，支持可持續發展。

z早的“再制造”出現于20世紀30年代，二戰影響加之美國進入經濟大蕭條時期，資金與資源的短缺迫使制造商與消費者開始接受“再制造”的概念與產品，尤其是在汽車制造產業的影響1為深入。

為了更進一步的了解再制造的概念與特征，首先需要區分“再制造”與“維護大修保養”、“翻新改造”這兩個概念，主要從活動結果、技術水平、價格水平以及所有權歸屬等維度進行分析。通過上圖中的對比可以看出，維修與翻新等活動的目的是為了“接近原有產品”，話句話說產品其實自始至終都是一個；更重要的是大修與翻修僅僅是一種維修的工藝，其產品無法像再制造產品一樣享受新件的保修服務。由于這三種活動在消費者以及行業內部均存在一定程度的混淆不清，因此維修與翻新在一定程度上成了“再制造”產業規模增長與標準規范建立的主要阻礙，低價值與技術水平的維修與返修很大程度影響了消費者的選擇，因此要發展再制造產業就需要配套的韓各樣標準并注意與維修翻新行業區別。

綜上所述我們可以看出再制造這一產業具有三種基本的特征：1、再制造是對回收的舊件進行專業的修復過程，對于所謂的專業化修復過程需要遵循個國家政府和相關機構出臺的標準；2、再制造產品要達到與原有新產品同樣的質量與性能水平，甚至要在整體或部分模塊、功能上實現更優水平；3、再制造產品要求來量化生產，因此很多再制造企業都需要自己的舊件回收中心來進行挑揀和拆解等流程，并需要建立嚴格的生產線（如同原始制造一樣）；戴姆勒汽車已經建立了全球范圍內1大的再制造生產基地，主要包含發動機、變速箱換個電動液壓控制原件三條生產線。

2.汽車零部件再制造產業鏈

在全球范圍內有超過50種以上的汽車（乘用車）和輕、中、中型卡車零部件已經被用于再制造。其中比較典型的有：空調壓縮機、發電機、剎車品、游標卡車、離合器、曲軸、電子控制模塊、水泵等。我國的發改委（第一批）以及工信部（第一至五批）公布的開放名單中也包含了如發動機、變速箱、啟動器和發電機等。

通過上圖可以看出，零部件再制造與汽車零部件原始零部件的生產的要求是一致的，流程上也存在一定的相似度。再制造的1初流程一定是從回收開始的，但是汽車回收存在一定的損失率，因為再制造對原始零部件有一定的要求，在此之后進行清洗、拆解、監測、分類等基本的流程。在這一過程中已經逐步地實現了有機器和聯網設備代替人工檢驗篩選的流程。

-02-汽車再制造市場概述

全球范圍內汽車市場容量的統計與分析基本上是基于“四年樣本”周期，這樣的樣本周期與汽車的保修周期（一般汽車保修時間為3-4年一次）有關，一旦汽車使用時間超過了保修期就有了需要更換零部件的可能，對再制造產業來講是一個絕佳的接入時機，尤其當進入大修期階段時候，再制造也就迎來了絕佳的發展機遇。

由上圖可以看出來在過去的一個樣本周期內，亞太地區的增長的速度1快（56%），與此同時亞太地區的市場總量占全球的比例從2012年的19%增長到了2016年的24%，由此可以看出，亞太地區的市場潛力是十分巨大的。東歐的汽車保有量也是比較大的，這中間包含土耳其和俄羅斯，尤其是土耳其近幾年的增長是非常快的，所以從2012到2016東歐大約增長了19%，但是其全球市場容量是比較少的，只從原來的12%增長到了13%。

1.北美地區

而從2012年的統計數據我們也可以看到，北美市場再制造產品渠道以獨立后市場為主，而再制造發動機、起電機、變速箱是該地區市場售額1大的三類產品，這五大總成的幾大產品也是全球其它幾大區域在再制造過程中主要推廣的產品。其中，對于發動機來說，絕大部分的銷售比例是以獨立后市場為主的，OES渠道只占有17%，但事實上，獨立后市場的在發動機再制造方面的占有量是很小的，反而是變速箱能使獨立后市場和OES渠道各占據一半，對于起發電機來說，OES是占比較少的，整個獨立后市場占有量非常大。

2.歐洲地區

據相關數據顯示，2015年歐洲的再制造市場金額已經達到了300億，2030年產品銷售額預計能夠達到700億，當然這也在于歐洲市場的國家非常多，而且很多國家都是汽車行業發展比較先進的國家。歐洲的年再制造的產量2013年達到68萬，2015年則達到了220萬，這個過程中再制造年產量飆升幅度大概為70%，這與歐洲2013年到2015年一些政策的變化有關，其中包括歐盟逐漸將再制造列入到循環經濟范圍中，促使了很多再制造產業的萌生。

在歐洲市場，汽車再制造銷售額占總再制造產品總額的百分比達到20%，這其實是一個非常大的比例，因為剩余的80%包含了非常多的分類，比如說工程機械、再制造設備等，而且無論在北美、歐洲或是中國，汽車再制造都算是規模較大的一個領域。另外，根據汽車零部件換件比例的統計，13%的汽車零部件換件會使用新件，6%是地區維修，剩下的81%都會用再制造件，因此在歐洲，再制造件在消費者心目占據的地位其實是非常高的，很多消費者都愿意在汽車零部件換件的時候更換再制造件。

3.中國地區

相對來說，中國再制造市場因為發展的比較晚，很多數據不是非常足。根據我們所統計的數據顯示，2015年，中國的再制造產品已經超過9.3萬件，市場價值已經差不多達到11億。而根據去年的統計，在中國再制造市場的企業分類中，1多的是汽車零部件，其比例達到27%，第三方服務占比為25%，建筑機械占比18%，機電產品可能是中國再制造企業目前1多集中的一個分類，它的總額能占到整個行業的83.97%。其他一些企業包括舊件回收、礦業機械等的比例相對較小，機床行業目前的再制造其實在逐漸興起，但是該行業有一個比較矛盾的地方，因為機床主要是以大修和翻新為主。但是對于汽車來說，再制造確實是迅速增長的一個板塊。

而根據中國再制造市場關于發動機和變速箱兩部分的行業統計，截止到2015年，中國再制造發動機產量達到3.2萬多件，變速箱能夠達到6.1萬多件，數量是非常大的。發動機的市場價值在2015年達到73億，變速箱市場價值大約為37億。從整個趨勢來看，尤其是產量方面，在2014年有輕度的下滑，但是到了2015年增長還是非常快的，因為2015年政府的試點以及循環經濟相關措施，還包括一些產業園區的推廣，招收了很多再制造企業，這些政策的導向使得2015年再制造行業發展是非常迅速的。

4.全球再制造市場發展趨勢

十年前，北美在全球的市場份額實際上是48%，其中有一半都已經轉移到了墨西哥，因為有更低的勞動力成本。現在這個地圖上顯示歐洲是占37%的，實際上基本都是在東歐地區，因為東歐對于再制造行業有了越來越大的吸引力。而我們能看到的是中國的份額只占到個位數，還是很小的數額，但是我相信在未來十年，中國可能會超越其他所有地區。

從上圖中可以看出“假冒偽劣產品以及灰色產品”的指標，中國的得分是2分，比較低的分數，對于假冒偽劣產品人們還在買，原因就在于低價。那么其實在美國也會存在類似的問題。30年前，在美國也有同樣的現象，就是人們到廢舊汽車廠找到回收汽車零部件然后重新噴漆，再投入市場進行買賣，這個對于再制造可謂是晴天霹靂，實際上只是制造假冒偽劣產品。1終大家都會明白這些是低劣的產品，質量很差，所以再制造也逐漸發展起來。

中國地區的市場增速在上圖中實際上是被保守估計了，實際上在2016年汽車的平均使用壽命已經到達了5年，因此中國地區并不需要到2022年才達到5%的水平很有可能已經接近了18%左右。

基于上圖中諸多原因，再制造產業將會在未來持續的高速發展；在未來歐美市場依舊是再制造產業的1大的發展區域，隨著資源限制整合與消費的轉變，飯亞太地區將成為未來增長速度1快的市場；在未來再制造市場與產業告訴發展的時期中南美的巴西與亞太的中國將會成為對再制造需求1旺盛的國家。與此同時墨西哥與東歐將成為北美和歐洲的低成本中心，承擔越來越多的再制造的生產活動。

-03-

再制造發展的挑戰

1.區域政策限制

通過上述產業概述可以看出，汽車零部件再制造行業具有較高的進入門檻；與維修和翻新不同的是“再制造”是完全新的產品，需要復雜的供需與嚴格的檢驗，并與原始生產產品一樣需要有保修等服務作為支撐，由此會對技術水平有較高的要求并形成較重的前期成本負擔。這樣使得很多企業在談到“再制造”的時候會望而卻步，因為這對企業來說可能經濟型不高，這也是限制了很多國家與地區發展再制造產業的主要阻力。

其次就是“消費觀”的困境，由于資源與消費能力限制，會讓消費者開始逐步的認可“維修與翻新”但是消費者已經對“維修和翻新”有了較為深刻的印象與理解，折舊在很大程度對“再制造”產業的發展造成了一定的阻礙，很多消費者尚不具備區分兩者的“消費認識與知識”，會低估再制造的產品質量與安全，這也讓很多企業在進入這一行業或開展相關業務的時候感到非常的困擾與舉步維艱。

因此突破以上兩點，就需要在國家、相關管理機構以及行業協會等各個層面出臺頒布相關的政策與標準，首先為再制造“正名”，更重要的是從標準規范的層面設計產業鏈的基本流程以及技術要求、質量水平、安全責任等，從制度上保證產品與服務受到正規渠道的監督與管理，企業在進行經營管理的過程中也有章可循，便于擴大規模控制成本。

作為再制造產業發展比較早且已經具有一定數量參與者和規模程度的歐美地區已經出臺了較為全面系統的政策、發展計劃、行業標準規范等，來監督管理產業參與者的經營管理行為形成了較好的產業發展體系與較為廣泛的宣傳力度，消費者開始或已經接受并開始購買再制造零部件組裝的汽車產品。然而通過圖中的政策研究可以看出，盡管在泛亞太地區出臺了相關的發展支持計劃，但是內部成員國內鮮有明確的支持政策（對于產業發展）、行業標準規范的發布；甚至在大多數國家內部還不允許這一活動的開展更不說是產業擴展了；其中以我國為典型的情況；盡管馬來西亞受歐美經濟的影響，再制造被廣泛的認可，但是極高的人工成本以及有效的市場容量，讓再制造在這一地區很難有有效的發展。

在泛亞太地區市場中消費者對“再制造”概念尚未完全接受，現階段內新車整車制造尚有一定的增長空間，因此再制造尚未正式進入購車者的考慮中；也是因為如此，在這些市場中缺乏行業標準與政策支持，因此企業的進入與發展在一定的程度有較大的阻礙和滯后。

2.行業進入壁壘

首先，就是知識產權角度，也即再制造產品是否能夠經過一定的保護、認可或是認證。其次，它跟一些低價新件和二手件、同質件的競爭，是否會混淆或者如何去確定質量等都是很大的問題。第三，從舊件的環節來看，怎么能夠取得合格的舊件也是非常值得探討的事情，同時舊件的管理也是目前一些企業會遇到的問題。1后，技術創新問題，中國在再制造技術上其實有一定的標準，比如說國家頒布的一些單位質量技術控制規范，以及以上提到的對再制造某些產品的技術有一定的限制。

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全球汽車零部件再制造產業與市場概述